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Essai gratuit 14 jours

Comment ça marche

Comment Navoqo fait avancer les dossiers, informe les clients et garde les relances de paiement sur les rails.

Configurez votre espace une seule fois, puis exécutez chaque jour un suivi clair avec étapes, mises à jour client et rappels de paiement dans un même workflow.

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Configurer une fois, exécuter au quotidien

  1. 1

    Créer l'espace

  2. 2

    Construire le workflow

  3. 3

    Définir les étapes

  4. 4

    Ajouter le dossier client

  5. 5

    Faire avancer le dossier

  6. 6

    Envoyer les mises à jour automatiquement

  7. 7

    Suivre les relances

Modèle opérationnel

Configurer une fois. Exécuter chaque jour avec un seul système de suivi.

Navoqo suit une séquence pratique: espace, workflow, étapes, dossiers clients, mises à jour et relances de paiement.

Configurer une fois

  1. 1

    Créer l'espace

    Définissez responsable, équipe et contexte de service.

  2. 2

    Définir le workflow

    Choisissez un chemin simple que vos dossiers suivent.

  3. 3

    Poser les étapes

    Utilisez des étapes claires que l'équipe peut exécuter.

Exécuter au quotidien

  1. 4

    Ajouter des dossiers clients

    Un dossier par client actif.

  2. 5

    Faire avancer les étapes

    Changez l'étape en un clic — l'équipe voit immédiatement ce qui a changé et ce qui suit.

  3. 6

    Envoyer les mises à jour automatiquement

    Le client reçoit une mise à jour claire dès que vous avancez une étape — sans email manuel.

  4. 7

    Suivre les relances de paiement

    Reliez échéances et relances au workflow actif.

Vous voulez des exemples concrets par secteur ? Explorez cas d'usage.

Étapes détaillées

Ce qui se passe à chaque étape pour votre équipe, vos clients et dans Navoqo.

  1. Configurer une fois

  2. Étape 1

    Créer votre espace

    Action côté équipe

    Définissez le nom de l'espace, les propriétaires par défaut et le contexte de service.

    Expérience client

    Aucun message client n'est envoyé à cette étape. Vous structurez d'abord l'interne.

    Pourquoi c'est important

    Un espace unique évite la dispersion entre e-mails, tableurs et notes.

  3. Étape 2

    Construire votre workflow

    Action côté équipe

    Définissez un parcours pratique que chaque dossier suit de l'entrée à la clôture.

    Expérience client

    Les clients auront une expérience cohérente car tous les dossiers suivent la même logique.

    Pourquoi c'est important

    Un workflow stable évite les traitements ad hoc et les zones grises.

    Fonction liée: Configurer les étapes de workflow

  4. Étape 3

    Définir vos étapes

    Action côté équipe

    Utilisez des libellés clairs: Reçu, En revue, En attente client, Terminé.

    Expérience client

    Le client verra ensuite un statut compréhensible, pas du jargon interne.

    Pourquoi c'est important

    Des étapes explicites rendent les passations et la communication prévisibles.

    Fonction liée: Configurer les étapes de workflow

  5. Exécuter au quotidien

  6. Étape 4

    Ajouter un dossier client

    Action côté équipe

    Créez un dossier structuré avec type de service, dates clés et conditions de paiement.

    Expérience client

    L'engagement est suivi dans un enregistrement unique et visible.

    Pourquoi c'est important

    Un dossier par client relie statut, mises à jour et relances.

    Fonction liée: Suivre le statut client

  7. Étape 5

    Faire avancer les dossiers

    Action côté équipe

    Changez une étape et l'équipe voit instantanément ce qui est fait et ce qui suit.

    Expérience client

    Les mises à jour reflètent de vraies avancées, pas des e-mails improvisés.

    Pourquoi c'est important

    La progression est toujours visible — personne n'a besoin de demander.

    Fonction liée: Suivre le statut client

  8. Étape 6

    Envoyer les mises à jour automatiquement

    Action côté équipe

    Le client reçoit une mise à jour claire dès que vous avancez une étape — sans email manuel.

    Expérience client

    Le client reçoit une mise à jour professionnelle et un lien sécurisé en lecture seule.

    Pourquoi c'est important

    Vous gardez les clients informés sans alourdir la charge de rédaction.

    Fonction liée: Envoyer des mises à jour client

  9. Étape 7

    Suivre facturation et relances

    Action côté équipe

    Définissez les échéances et lancez les relances depuis le même workflow.

    Expérience client

    La relance de paiement reste connectée à l'avancement réel du dossier.

    Pourquoi c'est important

    Le recouvrement devient plus régulier sans relances déconnectées.

    Fonction liée: Relances de paiement

Modèle équipe et client

Ce que gère votre équipe et ce que voit le client.

Dans votre espace

  • Dossier avec responsable et échéances
  • Étapes de workflow et statut sélectionné
  • Notes internes et timeline d'activité
  • Actions de relance et cadence
  • Statut de paiement et visibilité des échéances

Ce que reçoit le client

  • Mises à jour jalons avec prochaines étapes
  • Lien de statut sécurisé en lecture seule
  • Contexte montant dû / date d'échéance si nécessaire
  • Communication professionnelle sans friction de compte
  • Une expérience de service plus apaisée et transparente

Résultats

Pourquoi ce workflow fait gagner du temps et réduit le chaos de suivi.

Gagner du temps

  • Réduire les e-mails de demande de statut
  • Garder visibles les éléments manquants
  • Éviter les boucles de relance manuelles

Protéger le revenu

  • Relier les relances aux dossiers actifs
  • Réduire les retards de delivery et paiement
  • Maintenir une cadence de recouvrement cohérente

Renforcer la confiance client

  • Prochaines étapes plus claires
  • Moins de surprises
  • Un delivery plus professionnel
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Mise en place première semaine

Une première semaine pragmatique avec Navoqo.

  1. 1

    Jour 1: Configurer les étapes

    Définissez vos étapes par défaut et vos conventions de nommage équipe.

  2. 2

    Jour 2: Importer les dossiers actifs

    Créez les dossiers en cours et placez chaque cas à la bonne étape.

  3. 3

    Jour 3+: Démarrer mises à jour et relances

    Lancez des mises à jour client et rappels d'échéance prévisibles depuis chaque dossier.

Démarrez un workflow simple pour votre équipe et rassurant pour vos clients.

Gardez dossiers, mises à jour et relances de paiement alignés dans un système opérationnel calme.

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