Relevé bancaire de mars téléversé
Ce matin, 08:42
Pour les comptables
Arrêtez de courir après vos clients pour les documents de fin de mois.
Offrez à vos clients de comptabilité une page de statut professionnelle, sans connexion. Navoqo automatise vos demandes de documents et vos mises à jour de progression pour que vous puissiez vous concentrer sur la clôture des livres, pas sur les courriels.
Page de statut client sans connexion
Mises à jour automatiques par étape
File d'attente documents de fin de mois
Une vue opérationnelle calme pour la clôture mensuelle, la communication client et le suivi des mandats.
app.navoqo.com/files — clôture de fin de mois
Dossier sélectionné
Café Riverside — clôture de mars
Manquant : relevé du compte chèques d'entreprise, reçus du T1
Dossier passé En rapprochement
Aujourd'hui, 10:15
Mise à jour envoyée : rapprochement en cours
Aujourd'hui, 10:16 — auto
Honoraires mensuels dus : 450 $ · 1er avr.
Relance planifiée avec le contexte de fin de mois.
Page de statut client — sans connexion
Étape actuelle
En rapprochement
Action requise
Téléverser les reçus du T1
Solde dû
450 $ · 1er avr.
Le problème
La clôture de fin de mois ne devrait pas ressembler à un travail de recouvrement.
Vous êtes un professionnel, mais votre flux de travail actuel vous force à harceler vos clients.
Le chaos de la boîte de réception
Fouiller dans les fils de courriel pour trouver les relevés bancaires et reçus manquants.
Les relances gênantes
Rappeler manuellement aux clients pour la troisième fois que vous avez besoin de leurs données pour faire votre travail.
L'image peu professionnelle
S'appuyer sur des feuilles de calcul désordonnées et des courriels fragmentés qui font paraître votre cabinet désorganisé — peu importe la qualité réelle de votre comptabilité.
La solution
Gérez votre pratique comme un cabinet premium, même si vous êtes seul.
Navoqo remplace le chaos des courriels par un flux de travail calme et structuré, conçu pour les entreprises de services. Pas de CRM lourd à apprendre — juste des étapes claires et des clients satisfaits.
Portails clients
Portails clients sans connexion
Les clients reçoivent un lien sécurisé et personnalisé pour voir exactement où en est leur dossier et ce dont vous avez besoin. Pas de mots de passe à oublier, zéro friction.
Lien de statut en lecture seuleMises à jour auto
Mises à jour automatiques par étape
Passez un dossier de En attente de documents à En réconciliation, et Navoqo envoie automatiquement la mise à jour au client.
Mise à jour au changement d'étapeImage professionnelle
Professionnalisme soigné
Démarquez-vous de la concurrence. Offrez une expérience haut de gamme et transparente qui inspire confiance dès le premier jour — même avec 20 clients.
Page de statut personnaliséeSuivi des paiements
Rappels de paiement intégrés
Envoyez les relances de factures et de mandats directement dans le contexte du dossier, sans l'awkwardness de demander de l'argent.
Lié aux échéancesAnti-CRM
Opérationnel en 10 minutes. Pas en 10 semaines.
Les logiciels de gestion de pratique traditionnels sont lourds, coûteux et demandent un diplôme en informatique pour la configuration. Navoqo est conçu pour la rapidité. Créez votre espace, définissez vos étapes et envoyez votre premier lien client avant que votre café ne refroidisse.
Flux de clôture mensuelle
Comment Navoqo s'adapte aux vrais cycles de comptabilité de fin de mois.
Trois étapes opérationnelles qui couvrent chaque client, de la demande de documents à la clôture des livres et au mandat payé.
-
1
Ouvrez un dossier par cycle de clôture mensuelle
Vue du comptable
Définissez la période de clôture, le responsable et la liste de documents requis dans un seul registre.
Résultat côté client
Les clients savent exactement quel mois vous traitez et ce qu'il vous manque encore.
Admission documentaire -
2
Passez de En attente de documents à En réconciliation à Terminé
Vue du comptable
Suivez les blocages dans une étape dédiée plutôt que dans des fils de courriel enfouis.
Résultat côté client
Les clients reçoivent une mise à jour dès que leur dossier avance.
Clarté des étapes -
3
Envoyez les relances de mandat dans le contexte du dossier
Vue du comptable
Planifiez le suivi des frais mensuels lié au même dossier client que la clôture.
Résultat côté client
Les demandes de paiement paraissent professionnelles et liées au travail.
Rythme de relance
Une vue pour toute la pratique
Chaque client, chaque étape, chaque mandat en souffrance — un seul écran.
Votre équipe voit le dossier complet. Les clients ne voient que ce dont ils ont besoin. Rien ne se croise.
app.navoqo.com/files — 28 mars
Clients par étape
En attente de pièces
7 dossiersRelevés bancaires, reçus
En rapprochement
11 dossiersClôture de mars en cours
Complété
18 dossiersLivres fermés, honoraires à jour
Dossier sélectionné — Café Riverside
Café Riverside — clôture de mars
Étape : En rapprochement · relevé bancaire reçu
Café Riverside passé En rapprochement
Aujourd'hui, 10:15
Mise à jour envoyée : rapprochement en cours
Aujourd'hui, 10:16 — déclenchée auto
Relance d'honoraires planifiée : 450 $ dus le 1er avr.
Envoi le 25 mars
Page de statut client (lecture seule)
Étape actuelle
En rapprochement
Prochaine mise à jour
Livres fermés sous 48 h
Honoraires : 450 $ dus le 1er avr.
Relance planifiée avec le contexte de fin de mois.
À montrer — preuve 1
File de clôture par étape
Montrez chaque dossier client groupé par En attente de documents, En réconciliation ou Terminé.
À montrer — preuve 2
Chronologie des demandes de documents
Montrez les changements d'étape et les mises à jour client dans un fil chronologique unique.
À montrer — preuve 3
Page de statut client en lecture seule
Montrez la vue personnalisée sans connexion que les clients consultent au lieu de vous écrire.
Alignement des fonctionnalités
Des fonctionnalités conçues pour la façon dont les cabinets de comptabilité opèrent réellement.
Suivre le statut client
Voyez chaque dossier de fin de mois par étape — En attente de documents, En réconciliation, Terminé — dans une vue.
Configurer les étapes du flux
Adaptez les étapes à vos vraies étapes de clôture mensuelle, de la collecte documentaire à la réconciliation.
Envoyer des mises à jour client
Déclenchez une mise à jour de statut dès qu'un dossier passe en Réconciliation ou Clôture terminée.
Partager des pages de statut client
Donnez à chaque client un lien en lecture seule — sans connexion — montrant l'étape, les éléments manquants et le solde.
Relancer les paiements
Liez les rappels de mandat et de frais mensuels directement au dossier client que vous clôturez.
Garder les notes internes privées
Les notes de réconciliation et commentaires internes restent cachés des vues client.
Ressources et modèles connexes
FAQ comptabilité
Est-ce utile seulement en saison fiscale ?
Non. Les comptables exécutent la même boucle document-statut chaque mois. Navoqo est conçu pour ce rythme récurrent.
Les clients doivent-ils créer un compte ?
Non. Les clients reçoivent un lien sécurisé en lecture seule — pas de mots de passe, pas de friction de portail.
Puis-je paraître professionnel avec seulement 20 clients ?
Oui. Une page de statut personnalisée et des mises à jour cohérentes signalent un service premium à toute taille de pratique.
Est-ce que cela remplace QuickBooks ou Xero ?
Non. Navoqo gère la communication client, la visibilité des étapes et le suivi des paiements — pas la comptabilité générale.
À quelle vitesse puis-je configurer cela ?
La plupart des comptables créent un flux, ajoutent un dossier client et envoient un lien de statut en moins de 10 minutes.
Pour les comptables
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