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Essai gratuit 14 jours

Préparation fiscale et comptabilité

Gardez chaque déclaration et dossier comptable visible — des documents sources à la confirmation de dépôt — sans CRM.

Suivez les documents manquants dans une étape dédiée, informez automatiquement les clients dès que leur déclaration avance, et gardez les rappels de frais liés au même dossier.

Start 14-day free trial See pricing
Comment ça marche Fonctionnalités Lire le témoignage de la pratique
File des documents manquants (T4, feuillets, etc.) Mises à jour auto à chaque changement d'étape Suivi des travailleurs autonomes inclus

Une vue opérationnelle pour les étapes, la communication client et le suivi des paiements — à chaque échéance de dépôt.

app.navoqo.com/files — saison fiscale

Dossier sélectionné

Johnson — Déclaration + revenus d'entreprise

Manquant : feuillet de placement, dépenses du 4e trimestre

Feuillets T4 téléversés par le client

Ce matin, 08:14

Déclaration passée En préparation

Aujourd'hui, 09:30

Mise à jour envoyée : déclaration en cours

Aujourd'hui, 09:31 — auto

Honoraires dus : 380 $ · échéance de dépôt

Relance planifiée avec le contexte de la déclaration.

Page de statut client — sans connexion

Étape actuelle

En attente de pièces

Action requise

Téléverser le feuillet de placement

Solde dû

380 $ · échéance de dépôt

Adaptation Workflow

Le même modèle Navoqo, adapté à ce cas d'usage.

Le contexte métier change, mais l'exécution reste cohérente: étapes claires, dossiers visibles, mises à jour client et continuité de relance.

Configurer une fois

  1. 1

    Créer l'espace

    Définissez responsable, équipe et contexte de service.

  2. 2

    Définir le workflow

    Choisissez un chemin simple que vos dossiers suivent.

  3. 3

    Poser les étapes

    Utilisez des étapes claires que l'équipe peut exécuter.

Exécuter au quotidien

  1. 4

    Ajouter des dossiers clients

    Un dossier par client actif.

  2. 5

    Faire avancer les étapes

    Changez l'étape en un clic — l'équipe voit immédiatement ce qui a changé et ce qui suit.

  3. 6

    Envoyer les mises à jour automatiquement

    Le client reçoit une mise à jour claire dès que vous avancez une étape — sans email manuel.

  4. 7

    Suivre les relances de paiement

    Reliez échéances et relances au workflow actif.

Ce qui change au quotidien

Clarté de la saison fiscale sans configuration CRM de cinq heures.

Collecte de documents

Clarté sur les documents sources

Les feuillets T4, T5 et autres documents manquants restent visibles dans une file d'attente dédiée plutôt que dans des fils de courriel éparpillés.

En attente de documents sources

Visibilité client

Plus d'appels de statut

Chaque client obtient un lien de statut en lecture seule — sans connexion — affichant son étape actuelle, les documents manquants et son solde.

Lien de statut en lecture seule

Rythme de paiement

Suivi des factures intégré

Les rappels pour les honoraires de préparation et les factures de mandat s'exécutent dans le même dossier client que la déclaration elle-même.

Lié aux échéances

Opérations de saison

Suivi des prolongations inclus

Ajoutez une étape de prolongation pour les travailleurs autonomes et conservez le même flux de travail une fois la saison des particuliers terminée — aucun nouveau système requis.

Suivi des travailleurs autonomes

Flux de travail de la saison fiscale

Comment Navoqo s'adapte aux cycles réels de préparation fiscale et de comptabilité.

Trois étapes opérationnelles qui couvrent le dossier complet de l'admission à la facture payée.

  1. 1

    Ouvrez un dossier par déclaration ou cycle comptable

    Vue du praticien

    Créez un registre clair pour chaque cycle client avec les échéances et le responsable.

    Résultat côté client

    Les clients ont des attentes plus claires sur l'état de leur dossier.

    Contrôle de l'admission
  2. 2

    Suivez les étapes bloquées sur documents et en révision

    Vue du praticien

    Utilisez des étapes telles qu'En attente de documents, En préparation et Déposé.

    Résultat côté client

    Les clients reçoivent des invites en temps opportun lorsqu'une action est requise.

    Clarté des étapes
  3. 3

    Exécutez des rappels liés aux dossiers actifs

    Vue du praticien

    Envoyez des rappels de paiement connectés à l'avancement de la déclaration et au statut de la facture.

    Résultat côté client

    Les clients reçoivent un suivi professionnel et contextualisé.

    Rythme des rappels

Une vue pour toute la pratique

Chaque déclaration, chaque étape, chaque facture en attente — un seul écran.

Votre équipe voit le dossier complet. Les clients ne voient que ce dont ils ont besoin. Rien ne se croise.

app.navoqo.com/files — 2 avr.

Déclarations par étape

En attente de pièces

9 dossiers

T4, T5, feuillets de placement

En préparation

14 dossiers

Déclarations en rédaction

Déposé

22 dossiers

Transmission confirmée

Dossier sélectionné — Johnson

Johnson — Déclaration + revenus d'entreprise

Étape : En préparation · feuillets de revenu et de placement reçus

Déclaration Johnson passée En préparation

Aujourd'hui, 09:30

Mise à jour envoyée : déclaration en cours

Aujourd'hui, 09:31 — déclenchée auto

Relance de facture planifiée : 380 $ dus à l'échéance

Envoi le 28 mars

Page de statut client (lecture seule)

Étape actuelle

En préparation

Prochaine mise à jour

Confirmation de transmission sous 48h

Honoraires : 380 $ dus à l'échéance

Relance planifiée avec le contexte de la déclaration.

À montrer — preuve 1

File de la saison fiscale par étape

Montrez les déclarations groupées par étape avec visibilité sur les dossiers bloqués sur documents.

À montrer — preuve 2

Historique des mises à jour de statut

Montrez chaque communication client liée à l'avancement du dossier sous-jacent.

À montrer — preuve 3

Panneau de suivi des factures en retard

Montrez les montants dus et le statut des rappels à l'intérieur du dossier client.

Alignement des fonctionnalités

Fonctionnalités conçues pour le fonctionnement réel des cabinets fiscaux et comptables.

Voir les tarifs complets

Suivre le statut des clients

Voir chaque déclaration par étape — En attente de docs, En préparation, Déposé — en une vue.

Configurer les étapes du flux

Adaptez les étapes à vos vraies étapes de dépôt, y compris une piste de prolongation.

Envoyer des mises à jour clients

Déclenchez automatiquement une mise à jour dès qu'une déclaration passe En préparation ou Déposé.

Partager les pages de statut client

Donnez à chaque client un lien en lecture seule — sans connexion — affichant étape, docs manquants et solde.

Relancer les paiements

Liez les rappels d'honoraires et les factures directement au statut du dossier client.

Garder les notes internes privées

Les notes de dossier, commentaires et statuts restent cachés des vues côté client.

FAQ fiscale et comptable

Peut-on séparer les clients en attente de documents des déclarations en cours ?

Oui. Utilisez des étapes dédiées pour garder les dossiers bloqués visibles et prioriser les suivis.

Est-ce utile en dehors de la saison fiscale ?

Oui. Le même flux de travail soutient les cycles comptables récurrents et les nettoyages hors saison.

Les rappels de paiement peuvent-ils rester connectés au statut de la déclaration ?

Oui. L'activité de rappel est suivie dans le même dossier que l'avancement de la livraison.

Pour les préparateurs fiscaux et comptables

Un système calme de l'envoi de l'organisateur à la facture payée — à chaque échéance de dépôt.

Suivez chaque déclaration par étape, informez automatiquement les clients, et gardez les rappels d'honoraires liés au travail — sans projet de configuration CRM.

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Aucune carte de crédit requise. Premier dossier actif en moins de 10 minutes.