Cas d'usage

Cas d'usage pour les équipes de services qui gèrent documents, délais et suivi client.

Navoqo aide les entreprises de services orientées dossiers à informer les clients, réduire les relances de statut et garder les paiements sur la bonne trajectoire.

Essai gratuit 14 jours Voir les tarifs

Workflows riches en documents Visibilité client par étapes Continuité des relances de paiement

Conçu pour des équipes opérationnelles qui veulent de l'exécution calme, pas de complexité CRM.

app.navoqo.com/use-cases

File des dossiers

En attente de documents

18 dossiers actifs

En revue

24 dossiers actifs

Prêt à clôturer

9 dossiers actifs

Activité du dossier sélectionné

Dossier client: feuillet de revenu et pièce d'identité manquants

Prochaine action: relance client planifiée

Mise à jour de statut envoyée au client

Aujourd'hui, 09:12

Blocage documentaire toujours ouvert

En attente d'action du client

Paiement dû dans 3 jours

Relance liée au statut réel du dossier

Aperçu côté client

Étape actuelle

En revue

Pièce manquante

Pièce d'identité

Prochaine mise à jour

Sous 48h

Pattern partagé

Ces workflows diffèrent selon le secteur, mais suivent le même modèle opérationnel.

La plupart des équipes orientées dossiers font la même boucle: récupérer les éléments manquants, faire avancer les étapes, répondre aux statuts et relancer échéances ou paiements.

Pattern Opérationnel Partagé

La même logique produit sur chaque cas d'usage.

Chaque scénario secteur suit le même système Navoqo: espace, workflow, étapes, dossiers, mises à jour et relances.

Configurer une fois

1

Créer l'espace

Définissez responsable, équipe et contexte de service.
2

Définir le workflow

Choisissez un chemin simple que vos dossiers suivent.
3

Poser les étapes

Utilisez des étapes claires que l'équipe peut exécuter.

Exécuter au quotidien

4

Ajouter des dossiers clients

Un dossier par client actif.
5

Faire avancer les étapes

Changez l'étape en un clic — l'équipe voit immédiatement ce qui a changé et ce qui suit.
6

Envoyer les mises à jour automatiquement

Le client reçoit une mise à jour claire dès que vous avancez une étape — sans email manuel.
7

Suivre les relances de paiement

Reliez échéances et relances au workflow actif.

Un dossier client avec responsabilité claire

Plusieurs étapes qui définissent ce qui est fait et ce qui vient ensuite

Des documents manquants qui bloquent l'avancement

Des questions de statut répétées quand la visibilité manque

Des relances liées aux délais, factures ou paiements

Cas d'usage principaux

Des workflows dédiés aux opérations riches en documents et en demandes de statut.

Scénario

Cabinets de comptabilité

Conçu pour les équipes de clôture mensuelle qui ont besoin de suivi documentaire, clarté de statut et relances de mandat — toute l'année, pas seulement en saison fiscale.

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Pour qui

Comptables autonomes
Petits cabinets de comptabilité
Pratiques de comptabilité virtuelle
Spécialistes de la réconciliation mensuelle

Pourquoi c'est adapté

Relance documentaire à chaque clôture mensuelle
Les clients demandent des nouvelles entre les clôtures
Le suivi des mandats et factures compte
L'image professionnelle compte même avec 20 clients
Pas de temps pour des projets de configuration CRM

Gagner du temps

Moins de relances par courriel et une file de documents manquants visible réduisent l'admin chaque mois.

Réduire les coûts

Des encaissements de mandat plus réguliers et moins de dossiers bloqués protègent le revenu mensuel.

Créer plus de valeur

Des pages de statut sans connexion font paraître une pratique solo premium et organisée.

Scénario

Préparation fiscale

Pensé pour les équipes de saison fiscale qui ont besoin de clarté sur le statut des déclarations, suivi des documents sources et relances d'honoraires.

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Pour qui

Préparateurs fiscaux
Équipes de saison fiscale
Praticiens T1/T2
Support de saison de prolongation

Pourquoi c'est adapté

Toujours en attente de documents
Relances de statut fréquentes
Échéances critiques
Relances de paiement pertinentes
Clients souvent perdus sur l'étape en cours

Gagner du temps

Moins d'e-mails de statut et un meilleur suivi documentaire réduisent la charge de coordination.

Réduire les coûts

Moins d'heures admin et une cadence de relance plus régulière améliorent les encaissements.

Créer plus de valeur

Communication plus claire et exécution structurée rendent la prestation plus professionnelle.

Scénario

Workflow courtage crédit et prêt

Conçu pour les équipes de financement qui coordonnent collecte documentaire, progression des étapes et réassurance des demandeurs sous contrainte de délai.

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Pour qui

Courtiers hypothécaires
Support montage de dossier de prêt
Coordinateurs d'applications de financement

Pourquoi c'est adapté

Collecte documentaire centrale
Anxiété de statut élevée
Beaucoup de questions "où en est-on ?"
Workflows par étapes
Traitement piloté par les délais

Gagner du temps

Collecte documentaire et progression restent dans une vue unique pour agir plus vite.

Réduire les coûts

Moins de retards et plus de cohérence réduisent le rework et les dossiers bloqués.

Créer plus de valeur

Les emprunteurs reçoivent des prochaines étapes claires, ce qui améliore la confiance.

Scénario

Création d'entreprise et formalités de conformité

Un workflow structuré pour les équipes d'incorporation et de déclarations annuelles qui ont besoin de rappels prévisibles et d'une communication client organisée.

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Pour qui

Services de création d'entreprise
Prestataires de formalités annuelles
Support immatriculation
Support dépôts de conformité

Pourquoi c'est adapté

Les clients transmettent des documents
Étapes de travail nettes
Rappels importants
Relance de paiement fréquente

Gagner du temps

Les boucles de rappel manuelles diminuent quand blocages et prochaines actions restent visibles.

Réduire les coûts

Le revenu récurrent de conformité est mieux protégé avec moins de charge administrative.

Créer plus de valeur

Le travail de conformité paraît proactif, organisé et rassurant pour le client.

Scénario

Support sinistres, prestations et administratif assurance

Adapté aux workflows de support sinistres et prestations où les blocages documentaires et demandes de statut sont constants.

Voir le cas d'usage

Pour qui

Cabinets de support sinistres
Équipes support experts
Prestataires de suivi administratif assurance
Équipes de support aux demandes de prestations

Pourquoi c'est adapté

Besoin de mises à jour fréquentes
Pièces manquantes qui bloquent
Paiements ou frais à relancer
Besoin interne d'une file de travail sereine

Gagner du temps

Blocages papiers et tâches de suivi restent visibles dans une vue opérationnelle unique.

Réduire les coûts

Moins de dossiers bloqués et moins de gaspillage admin améliorent la marge.

Créer plus de valeur

Les demandeurs restent informés et rassurés à chaque étape.

Scénario

Immigration et accompagnement documentaire

Un workflow premium orienté client pour les équipes immigration qui jonglent entre collecte documentaire, clarté d'étape et relances de paiement.

Voir le cas d'usage

Pour qui

Consultants immigration
Équipes support visa
Prestataires permis et résidence
Services support documents de relocation

Pourquoi c'est adapté

Clients demandent souvent des mises à jour
Collecte documentaire centrale
Rappels importants
Réassurance essentielle au service

Gagner du temps

Un suivi documentaire clair et moins d'e-mails de statut réduisent la friction opérationnelle.

Réduire les coûts

Moins de temps admin par dossier et des relances plus cohérentes protègent le revenu.

Créer plus de valeur

Les demandeurs bénéficient d'une expérience plus professionnelle et rassurante.

Valeur transverse

Comment Navoqo crée de la valeur sur ces workflows.

Gagner du temps

Réduire les relances de statut
Garder visibles les éléments manquants
Simplifier les workflows de relance

Protéger le revenu

Soutenir la relance de paiement
Réduire les retards
Faire progresser les dossiers vers la clôture

Renforcer la confiance client

Donner des prochaines étapes claires
Réduire l'incertitude
Afficher un workflow plus professionnel

Workflows additionnels

Autres équipes avec des patterns similaires de dossiers et de suivi.

Traduction et documents certifiés

Gérez jalons, mises à jour client et relances de paiement avec moins de charge inbox.

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Cabinets de conseil

Gardez jalons de mandat, mises à jour client et suivi des factures visibles dans un seul lien privé.

Voir le cas d'usage

Freelances et agences

Donnez à chaque client une page de statut de projet privée, sans réunions ni e-mails supplémentaires.

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Services de support juridique

Pilotez un suivi de statut et de documents clair autour des dossiers clients.

Parler de votre workflow

Coordination de transactions immobilières

Suivez préparation documentaire et progression jusqu'à la clôture avec une communication client apaisée.

Parler de votre workflow

Coordination RH et administratif recrutement

Gardez les pièces candidats, étapes d'onboarding et actions de relance bien organisées.

Parler de votre workflow

Support éducation et admissions

Suivez dossiers de candidature, pièces manquantes et cadence de mise à jour au même endroit.

Parler de votre workflow

Un workflow plus simple pour les équipes de services orientées client.

Faites avancer les dossiers, informez les clients et gardez les relances de paiement sur les rails sans CRM lourd.

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Sans carte bancaire. Démarrez léger puis montez en charge avec le volume.