Cas d'usage

Visibilité des flux de travail pour les équipes de courtiers hypothécaires et en prêts

Gardez les flux de travail de prêt structurés avec une vue unique pour l'admission de documents, les mises à jour de statut et le suivi des emprunteurs.

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Comment ça marche Fonctionnalités Sécurité

Adaptation Workflow

Le même modèle Navoqo, adapté à ce cas d'usage.

Le contexte métier change, mais l'exécution reste cohérente: étapes claires, dossiers visibles, mises à jour client et continuité de relance.

Configurer une fois

1

Créer l'espace

Définissez responsable, équipe et contexte de service.
2

Définir le workflow

Choisissez un chemin simple que vos dossiers suivent.
3

Poser les étapes

Utilisez des étapes claires que l'équipe peut exécuter.

Exécuter au quotidien

4

Ajouter des dossiers clients

Un dossier par client actif.
5

Faire avancer les étapes

Changez l'étape en un clic — l'équipe voit immédiatement ce qui a changé et ce qui suit.
6

Envoyer les mises à jour automatiquement

Le client reçoit une mise à jour claire dès que vous avancez une étape — sans email manuel.
7

Suivre les relances de paiement

Reliez échéances et relances au workflow actif.

Points de friction spécifiques que cette page aborde

Les emprunteurs demandent des mises à jour à répétition quand l'avancement du dossier est flou.

Les demandes stagnent quand les documents manquants sont suivis dans des fils de courriel.

Les délais glissent quand les équipes ne peuvent pas voir rapidement les dossiers bloqués ou à risque.

Comment Navoqo s'intègre aux flux de travail hypothécaires et de prêts

Étape 1

Créez un dossier par demande d'emprunteur

Flux de travail

Enregistrez le responsable, les documents requis et les jalons dans un registre opérationnel.

Expérience client

Les emprunteurs ont des attentes plus claires dès l'admission.
Étape 2

Faites progresser les dossiers à travers les étapes de prêt

Flux de travail

Suivez des étapes telles qu'Admission, En attente de documents, En révision et Soumis.

Expérience client

Les mises à jour restent liées aux vrais mouvements de dossier plutôt qu'aux courriels ad hoc.
Étape 3

Envoyez des mises à jour et rappels aux emprunteurs

Flux de travail

Déclenchez des rappels et un suivi de paiement depuis le même contexte de dossier.

Expérience client

Les emprunteurs reçoivent une communication prévisible et contextualisée.

Ce flux de travail reste volontairement léger. Il est conçu pour la visibilité des statuts, les mises à jour et le suivi des paiements — sans la complexité d'un CRM complet.

Fonctionnalités adaptées à ce cas d'usage

Suivi du statut client

Voyez qui attend, ce qui est bloqué et la prochaine étape pour chaque dossier actif.

Configurer les étapes du flux de travail

Définissez des étapes simples qui correspondent à votre prestation réelle, sans constructeur d'automatisation d'entreprise.

Envoyer des mises à jour clients

Envoyez des mises à jour claires directement depuis l'avancement du flux et réduisez les courriels de suivi.

Assurer le suivi des paiements

Des rappels de paiement professionnels liés à chaque dossier client — espacés, automatiques, et arrêtés dès réception du paiement.

Consultez aussi Tarifs et Comment ça marche avant le déploiement.

Preuves et ressources visuelles à montrer

File des demandes par étape

Montrez les dossiers d'emprunteurs actifs groupés par étape avec les blocages visibles.

Vue en produit : file des demandes filtrée sur En attente de documents.

Chronologie des mises à jour de l'emprunteur

Montrez une chronologie unique pour les changements d'étape, les rappels et les suivis.

Vue en produit : chronologie d'activité pour un exemple de dossier d'emprunteur.

Panneau de suivi des paiements et des délais

Montrez les rappels d'échéance connectés au statut du dossier actif.

Vue en produit : panneau de rappel avec paiement et prochaine action.

Ressources et modèles connexes

FAQ du cas d'usage

Peut-on suivre les dossiers en attente de documents du demandeur ?

Oui. Des étapes d'attente dédiées gardent les blocages visibles pour toute l'équipe.

Les mises à jour peuvent-elles rester liées aux étapes de progression réelles ?

Oui. L'historique des communications est directement lié aux changements d'étape du dossier.

Est-ce un remplacement complet d'un LOS hypothécaire ?

Non. Navoqo se concentre sur la visibilité du statut, les mises à jour et la clarté du flux de travail de suivi.

Flux de travail pour courtiers hypothécaires et en prêts sans complexité CRM.

Cette page doit montrer aux équipes hypothécaires une façon plus simple de réduire l'incertitude des emprunteurs et les retards de dossier.

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