Étapes de travail
Les étapes de votre service, dans des mots que vos clients comprennent.
Écrivez vos étapes une fois : « Lancement », « En cours », « Prêt pour révision », « Livré ». Chaque client voit où il en est sur ce chemin, et votre équipe travaille à partir de la même liste.
Pourquoi les étapes comptent pour vos clients
L’attente paraît plus courte
Un client qui voit trois étapes faites et deux à venir cesse de se demander si quelque chose se passe.
Moins de surprises
Le client sait qu’une étape de révision arrive avant que vous lui demandiez de réviser.
C’est professionnel
Un chemin clair montre que vous avez fait cela bien des fois.
Facile à créer, facile à changer.
Partez d’un chemin suggéré ou écrivez le vôtre. Renommez, réordonnez, ajoutez ou retirez des étapes quand vous voulez; les clients déjà en cours gardent leur place.
- Marquez une étape « on attend le client » pour que la page le dise
- Ou « chez un tiers » (un permis, un fournisseur) : le client voit que rien n’est requis de lui
- Écrivez chaque étape en français et en anglais : chaque client lit sa langue
- Un flux de travail en Gratuit, autant qu’il vous en faut en Standard
- Envoyez une mise à jour sans changer d’étape quand rien n’a bougé
Points de départ
Des étapes prêtes pour votre type de travail.
Dites ce que vous faites : projets, demandes et formalités, interventions sur place, suivis continus, événements, ou autre chose. Vos étapes et un exemple sont préparés pour vous, en français et en anglais, avec un mot pour le travail qui convient (projet, intervention, dossier ou événement). Vous pouvez choisir un autre mot et modifier chaque étape.
- Cinq points de départ pour les types de travail courants, plus un vide
- Renommez, ajoutez ou retirez n’importe quelle étape
Questions sur les étapes
Combien d’étapes devrais-je avoir?
En général de quatre à sept. Assez pour montrer la progression, assez peu pour que chacune ait un sens pour le client.
Différents types de travail peuvent-ils avoir des étapes différentes?
Oui, avec Standard. Créez un flux de travail par type de travail et choisissez-le en ajoutant un client.
Puis-je changer les étapes plus tard?
Oui. Modifiez les noms et l’ordre quand vous voulez. Les clients déjà en cours gardent leur place.
Guides et modèles (en anglais)
- Template: basic client workflow stages →A default five-stage workflow that fits most service businesses, worked examples for eight industries, and the rules for naming stages clients can read.
- How to keep clients updated without a bloated CRM →A four-part system for keeping service clients informed: named stages, a fixed update cadence, one channel, and a status page. No CRM required.
Offrez à vos clients le service que vous voulez leur offrir.
Ajoutez un client, envoyez une mise à jour, et regardez les « où en est mon dossier? » ralentir. Il suffit d’un après-midi.
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