Les équipes utilisent des étiquettes incohérentes qui ne correspondent pas à la façon dont le travail se déroule réellement.
Fonctionnalité
Étapes de flux de travail configurables pour les petites équipes de service
Définissez des étapes qui correspondent à votre vrai flux de travail de service pour que chaque dossier client soit toujours dans la bonne phase.
Ce que ça résout
Les clients et les équipes ont des attentes différentes sur l'avancement quand les étapes ne sont pas claires.
Les systèmes génériques de pipeline de ventes ne s'adaptent pas aux flux de livraison de service.
Comment les étapes de flux de travail fonctionnent dans Navoqo
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Étape 1
Définissez vos étapes une fois
Configurez des noms d'étapes qui correspondent à votre flux de service réel, de l'admission à la clôture.
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Étape 2
Déplacez les dossiers à travers les étapes au fur et à mesure que le travail avance
Chaque déplacement d'étape met à jour la progression visible pour votre équipe et peut déclencher des communications client.
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Étape 3
Adaptez les étapes à l'évolution de votre flux de travail
Mettez à jour les étapes à mesure que votre processus mûrit sans perdre l'historique du dossier existant.
Preuves du produit à montrer
Vue de configuration des étapes
Montrez comment les étapes personnalisées sont configurées pour correspondre à un vrai flux de service.
Vue en produit : écran de configuration des étapes avec noms personnalisables.
Tableau des dossiers groupés par étape
Montrez comment les dossiers clients s'affichent en groupes clairs par étape actuelle.
Vue en produit : tableau de dossiers avec groupes d'étapes et compteurs.
Mouvement d'étape et entrée de chronologie
Montrez comment chaque changement d'étape est enregistré avec un horodatage dans le dossier.
Vue en produit : entrée de chronologie montrant un changement d'étape avec date et contexte.
Où cette fonctionnalité est la plus utile
Immigration document support
Applicant status questions and missing document follow-up consume case-working time.
Tax preparers and bookkeepers
During filing season, missing client documents and open invoices create constant follow-up pressure.
Consulting firms
Engagement progress updates and billing reminders often drift across disconnected tools.
Besoin de contexte multifonctionnel ? Consultez Comment ça marche et Tarifs.
Ressources et modèles connexes
FAQ de la fonctionnalité
Combien d'étapes peut-on créer ?
Les équipes peuvent créer autant d'étapes que leur flux de travail l'exige, selon leur plan.
Les étapes peuvent-elles être modifiées après le démarrage ?
Oui. Les étapes peuvent être mises à jour à mesure que le flux de travail évolue sans affecter les dossiers existants.
Les mises à jour clients peuvent-elles être déclenchées par les changements d'étape ?
Oui. Les déplacements d'étape peuvent déclencher des mises à jour de communication client directement depuis le dossier.
Configurer les étapes du flux de travail sans complexité CRM.
Cette page doit convaincre les équipes qui ont essayé des pipelines de ventes génériques qu'une configuration spécifique au service est possible et simple.