Les équipes utilisent des étiquettes incohérentes qui ne correspondent pas à la façon dont le travail se déroule réellement.
Fonctionnalité
Étapes de flux de travail configurables pour les petites équipes de service
Définissez des étapes qui correspondent à votre vrai flux de travail de service pour que chaque dossier client soit toujours dans la bonne phase.
Ce que ça résout
Les clients et les équipes ont des attentes différentes sur l'avancement quand les étapes ne sont pas claires.
Les systèmes génériques de pipeline de ventes ne s'adaptent pas aux flux de livraison de service.
Comment les étapes de flux de travail fonctionnent dans Navoqo
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Étape 1
Définissez vos étapes une fois
Configurez des noms d'étapes qui correspondent à votre flux de service réel, de l'admission à la clôture.
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Étape 2
Déplacez les dossiers à travers les étapes au fur et à mesure que le travail avance
Chaque déplacement d'étape met à jour la progression visible pour votre équipe et peut déclencher des communications client.
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Étape 3
Adaptez les étapes à l'évolution de votre flux de travail
Mettez à jour les étapes à mesure que votre processus mûrit sans perdre l'historique du dossier existant.
Voyez-le dans le produit.
Vue de configuration des étapes
Comment les étapes personnalisées sont configurées pour correspondre à un vrai flux de service.
Mouvement d'étape et entrée de chronologie
Comment chaque changement d'étape est enregistré avec un horodatage dans le dossier.
Tableau des dossiers groupés par étape
Comment les dossiers clients s'affichent en groupes clairs par étape actuelle.
Où cette fonctionnalité est la plus utile
Immigration document support
Applicant status questions and missing document follow-up consume case-working time.
Tax preparers and bookkeepers
During filing season, missing client documents and open invoices create constant follow-up pressure.
Consulting firms
Engagement progress updates and billing reminders often drift across disconnected tools.
Besoin de contexte multifonctionnel ? Consultez Comment ça marche et Tarifs.
Lectures liées
Guides pour aller plus loin
- ComparisonsCRM vs simple client follow-up softwareCRMs are built to win new business. Follow-up tools are built to keep existing clients informed. A decision framework for which problem you actually have.
- TemplatesTemplate: basic client workflow stagesA default five-stage workflow that fits most service businesses, worked examples for eight industries, and the rules for naming stages clients can read.
FAQ de la fonctionnalité
Combien d'étapes peut-on créer ?
Les équipes peuvent créer autant d'étapes que leur flux de travail l'exige, selon leur plan.
Les étapes peuvent-elles être modifiées après le démarrage ?
Oui. Les étapes peuvent être mises à jour à mesure que le flux de travail évolue sans affecter les dossiers existants.
Les mises à jour clients peuvent-elles être déclenchées par les changements d'étape ?
Oui. Les déplacements d'étape peuvent déclencher des mises à jour de communication client directement depuis le dossier.
Configurer les étapes du flux de travail sans complexité CRM.
Configurez votre premier flux en quelques minutes, pas en semaines — il s'adapte à votre façon de travailler.