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Essai gratuit 14 jours

Cas d'usage

Suivi des jalons et des paiements pour les cabinets de conseil

Gardez les jalons des missions visibles, mettez à jour les parties prenantes régulièrement et assurez le suivi de la facturation depuis un flux de travail concentré.

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Comment ça marche Fonctionnalités Sécurité

Adaptation Workflow

Le même modèle Navoqo, adapté à ce cas d'usage.

Le contexte métier change, mais l'exécution reste cohérente: étapes claires, dossiers visibles, mises à jour client et continuité de relance.

Configurer une fois

  1. 1

    Créer l'espace

    Définissez responsable, équipe et contexte de service.

  2. 2

    Définir le workflow

    Choisissez un chemin simple que vos dossiers suivent.

  3. 3

    Poser les étapes

    Utilisez des étapes claires que l'équipe peut exécuter.

Exécuter au quotidien

  1. 4

    Ajouter des dossiers clients

    Un dossier par client actif.

  2. 5

    Faire avancer les étapes

    Changez l'étape en un clic — l'équipe voit immédiatement ce qui a changé et ce qui suit.

  3. 6

    Envoyer les mises à jour automatiquement

    Le client reçoit une mise à jour claire dès que vous avancez une étape — sans email manuel.

  4. 7

    Suivre les relances de paiement

    Reliez échéances et relances au workflow actif.

Points de friction spécifiques que cette page aborde

Les parties prenantes demandent des mises à jour de progression quand les jalons des missions ne sont pas clairement visibles.

Les équipes perdent la continuité quand les mises à jour de statut vivent en dehors du flux de travail de livraison.

Les rappels de facturation sont retardés quand le suivi des factures est déconnecté du contexte de la mission.

Comment Navoqo s'intègre aux flux de travail des missions de conseil

  1. Étape 1

    Configurez un dossier par mission

    Flux de travail

    Enregistrez le responsable de mission, le calendrier et les jalons clés dans un seul registre.

    Expérience client

    Les parties prenantes reçoivent des attentes plus claires dès le départ.

  2. Étape 2

    Suivez l'avancement des jalons

    Flux de travail

    Utilisez des étapes telles que Découverte, En cours, Révision client et Terminé.

    Expérience client

    La communication de statut reflète l'achèvement réel des jalons.

  3. Étape 3

    Exécutez les rappels de facturation avec contexte

    Flux de travail

    Faites le suivi des factures ouvertes depuis le même dossier de mission.

    Expérience client

    Les rappels de facturation sont liés à des avancements connus et à la valeur livrée.

Ce flux de travail reste volontairement léger. Il est conçu pour la visibilité des statuts, les mises à jour et le suivi des paiements — sans la complexité d'un CRM complet.

Fonctionnalités adaptées à ce cas d'usage

Configurer les étapes du flux de travail

Définissez des étapes simples qui correspondent à votre prestation réelle, sans constructeur d'automatisation d'entreprise.

Suivi du statut client

Voyez qui attend, ce qui est bloqué et la prochaine étape pour chaque dossier actif.

Envoyer des mises à jour clients

Envoyez des mises à jour claires directement depuis l'avancement du flux et réduisez les courriels de suivi.

Assurer le suivi des paiements

Des rappels de paiement professionnels liés à chaque dossier client — espacés, automatiques, et arrêtés dès réception du paiement.

Consultez aussi Tarifs et Comment ça marche avant le déploiement.

Preuves et ressources visuelles à montrer

Tableau de bord des jalons de mission

Montrez toutes les missions actives par étape et responsable.

Vue en produit : tableau des missions de conseil par jalon.

Historique des mises à jour aux parties prenantes

Montrez les mises à jour envoyées directement liées aux changements de jalons.

Vue en produit : historique des communications de mission.

Panneau des rappels de facturation et des échéances

Montrez le suivi des retards connecté au contexte de livraison.

Vue en produit : section des rappels de facture dans le dossier de mission.

Ressources et modèles connexes

FAQ du cas d'usage

Peut-on modéliser les étapes selon notre méthodologie de conseil ?

Oui. Les noms des étapes sont configurables pour correspondre à votre cycle de mission réel.

Est-ce que cela peut remplacer un logiciel de gestion de projet ?

Non. Navoqo se concentre sur la clarté du statut côté client et le suivi des paiements.

Les rappels de facturation restent-ils visibles avec l'avancement des missions ?

Oui. Le suivi des rappels est connecté au même dossier de mission.

Cabinets de conseil sans complexité CRM.

Cette page doit montrer aux équipes de conseil qu'elles peuvent améliorer le rythme de reporting client sans ajouter de la prolifération logicielle.

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