Aide

Vos 10 premières minutes dans Navoqo

Un workflow. Un dossier. Une vraie mise à jour client. C'est tout ce qu'il faut pour voir la valeur.

Liste de démarrage rapide

1

Définissez un workflow par défaut

Créez 3 à 8 étapes de statut claires qui correspondent à votre processus métier.
2

Créez votre premier dossier client

Ajoutez un nom, un e-mail et un statut de départ.
3

Faites avancer un statut

Mettez à jour le statut du dossier et envoyez optionnellement un e-mail au client.
4

Ajoutez les détails de paiement

Définissez le montant, la date d'échéance et envoyez une relance si besoin.
5

Partagez le lien de statut

Donnez aux clients un lien en lecture seule pour suivre l'avancement à tout moment.

Conseil : gardez les statuts simples. Les clients doivent les comprendre sans explication.

Suivi client

Faites avancer le statut du dossier et gardez l'historique clair pour ne rien laisser passer.

Mises à jour client

Envoyez des e-mails de statut courts quand les choses avancent — depuis le même écran dossier.

Relances de paiement

Suivez les échéances et envoyez des relances sans quitter le dossier.

Indiquez le titre du dossier et l'action que vous tentiez d'effectuer pour que nous puissions vous aider rapidement.