Suivi du statut client
Savoir quels clients ont besoin de vous, sans tout garder en tête.
Chaque client est un projet avec une étape, une prochaine date et un historique. La liste Aujourd’hui fait ressortir seulement ce qui vous attend, pour que personne ne soit oublié quand vous êtes occupé.
Ce qu’Aujourd’hui repère pour vous
Dates dépassées
Vous aviez promis une mise à jour ou une livraison à une date déjà passée.
Clients sans nouvelles
Un client n’a pas eu de vos nouvelles depuis un moment, même si rien n’a changé.
Questions sans réponse
Un client a posé une question sur sa page et personne n’a répondu.
Réponses à vérifier
Un client a confirmé ou approuvé ce que vous aviez demandé.
Paiements en retard
Un montant a dépassé son échéance.
En attente du client
Ce que vous avez demandé et pas encore reçu, dans sa propre liste.
En attente d’un tiers
Un permis, un fournisseur, un assureur : le travail qui attend quelqu’un d’autre, séparé de ce qui attend votre client.
Le tableau
Voyez tous vos clients sur un tableau, et faites avancer le travail d’un glissement.
Chaque étape est une colonne. Chaque carte commence par le client et montre l’essentiel : un paiement en retard, un message à traiter, une date à envoyer. Ce qui vous attend monte en haut de sa colonne.
- Glissez une carte vers une autre étape : c’est enregistré aussitôt, avec Annuler, et personne n’est averti avant que vous le décidiez
- Ouvrez le menu d’une carte pour la faire avancer, mettre le client à jour, lui demander quelque chose ou voir ce qu’il voit
- Les étapes qui attendent disent à qui c’est le tour : au client, ou à un tiers
Trouvez n’importe quel client en quelques secondes.
Cherchez par nom de client ou de projet, avec ou sans accents. Ouvrez un projet : la prochaine chose à faire est en haut, et l’historique en dessous, avec chaque mise à jour, courriel, rappel et réponse.
- Un courriel quotidien quand quelque chose de nouveau vous attend
- Un résumé hebdomadaire pour toute l’équipe
- Confiez les questions à la personne responsable
Questions sur le suivi
Est-ce un CRM?
Non. Il n’y a ni ventes, ni pipeline, ni étapes commerciales. Navoqo suit le service que vous rendez aux clients que vous avez déjà.
Puis-je importer mes clients depuis un tableur?
Oui. Téléversez un fichier CSV, vérifiez l’aperçu, puis confirmez. Un modèle est fourni, et le fichier lui-même n’est jamais conservé.
Que deviennent les clients terminés?
Archivez-les. Ils ne comptent plus dans votre forfait, leur page se désactive et leur historique est conservé.
Guides et modèles (en anglais)
- CRM vs simple client follow-up software →CRMs are built to win new business. Follow-up tools are built to keep existing clients informed. A decision framework for which problem you actually have.
- Client portal vs CRM: which one does a small service business need? →What a CRM does, what a client portal does, what each one costs you in time, and a lighter third option: one private status page per client, with no login.
Offrez à vos clients le service que vous voulez leur offrir.
Ajoutez un client, envoyez une mise à jour, et regardez les « où en est mon dossier? » ralentir. Il suffit d’un après-midi.
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